Генеральный директор предрекает «сверхзвуковое цунами», поскольку ИИ-агенты готовы преобразовать финансовую отрасль
Генеральный директор ProCap Financial Энтони Помплиано обсуждает агентные исследования, направленные на управление финансами, в программе «The Claman Countdown».
Активы под управлением американских биржевых инвестиционных фондов (ETF) могут более чем удвоиться и достичь 25 триллионов долларов к концу этого десятилетия, заявил Citigroup в четверг, поскольку инвесторы ищут этот всё более популярный класс активов для получения недорогого диверсифицированного доступа к рынкам.
По данным Citi, по состоянию на март 2025 года общие активы индустрии ETF, котирующихся в США, составляли около 10,4 триллиона долларов.
Ранее брокерская компания с Уолл-стрит прогнозировала, что активы под управлением индустрии достигнут 19 триллионов долларов к 2030 году и 29 триллионов к 2035 году.
Citi сообщил, что по состоянию на март 2025 года общие активы индустрии ETF, котирующихся в США, составляли около 10,4 триллиона долларов. (Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images)
Теперь он ожидает более 40 триллионов долларов к 2035 году.
«Хотя эти прогнозы более оптимистичны, чем наши предыдущие оценки, они по-прежнему предполагают, что ETF войдут в более зрелую фазу роста активов под управлением, поскольку драйверы притока средств (органические) и результативности (неорганические) будут более сбалансированы, чем за предыдущие десять лет», — заявил Citi.
Значительная часть роста может быть обеспечена за счет активных ETF, инвестиции в которые, как ожидается, будут опережать их пассивные аналоги, заявила брокерская компания.
Активные ETF являются одним из самых быстрорастущих сегментов рынка ETF, привлекая инвесторов гибкими стратегиями и более низкими затратами. Многие из них стремятся превзойти контрольный показатель или обеспечить конкретный инвестиционный результат, в то время как пассивные ETF стремятся отслеживать индекс и повторять его динамику.
«Наш базовый сценарий предполагает, что доля активных ETF в активах под управлением ETF удвоится за десять лет, поскольку эти продукты получат большую долю в отраслевом потоке средств», — заявил Citi в записке в четверг.
Другие факторы, способствующие росту в отрасли, включают инновации в продуктах, более простые правила запуска ETF, внедрение более сложных стратегий и спрос на гибкие, налогово-эффективные инвестиционные решения, заявил Citigroup.
Трейдеры работают на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) 4 апреля 2025 года в Нью-Йорке. (Spencer Platt/Getty Images / Getty Images)
ETF, отслеживающие американские акции, привлекли более 75,8 миллиарда долларов притока средств с начала этого года, после притока средств на сумму более 1,1 триллиона долларов за последние два года, согласно данным LSEG Lipper.
Между тем, ETF, зарегистрированные в США, привлекли приток средств на сумму более 435 миллиардов долларов с начала этого года, согласно данным LSEG Lipper.
